Casos

Crear un caso

Casos → Nuevo caso

• Título del caso (obligatorio).
• Opcionales: Número de expediente, Área de práctica, Cliente, Parte contraria, Juzgado / Jurisdicción, Descripción / Notas.
• Si tienes una lista de tareas para esa área, aparece Agregar la lista de tareas «…»: márcala para crear las tareas de una vez. Ver Listas de tareas.

Toca Crear caso.

Las pestañas de un caso

General, Tareas, Documentos, Notas, Actividad, Horas y Gastos.

En General están la información del caso, el equipo con acceso, los plazos y audiencias, y los conflictos de intereses.

Cambiar el estado

Caso → General → Información del caso → Editar → Estado → Guardar

Estados: Activo, En espera, Cerrado, Archivado. Al cerrarlo, Litis guarda la fecha de cierre. En el mismo formulario está el Resultado (Pendiente, Favorable, Desfavorable, Acuerdo, Desistimiento, Archivado).

El cliente de un caso no se cambia desde Editar.

Darle acceso a tu equipo

Caso → General → Equipo con acceso → Agregar miembro… → Agregar

Quien no tiene el permiso Ver todos los casos solo ve los casos en los que está. Para quitar a alguien, toca la X junto a su nombre. Disponible desde el plan Despacho.

Eliminar un caso

Caso → General → Acciones → Eliminar caso. Va a la Papelera, donde puedes recuperarlo.