Prospectos
Llevar las consultas de clientes potenciales hasta contratarlos.
Disponible desde el plan Despacho.
Crear un prospecto
Prospectos → Nuevo prospecto: Nombre completo (obligatorio), teléfono, correo, DNI / RTN, área de práctica, ¿Cómo nos encontró?, descripción del asunto, Honorarios estimados (L), responsable, Próximo seguimiento y notas. Toca Crear prospecto.
Etapas
Nuevo → Consulta agendada → Propuesta enviada → Contratado / No contratado.
Desde la ficha del prospecto
Acciones:
- Convertir en cliente, y si quieres, Crear también el caso.
- Agendar consulta.
- Marcar como no contratado.
- Eliminar prospecto.