Clientes

Crear un cliente

Clientes → Nuevo cliente

• Nombre completo (obligatorio).
• Opcionales: Tipo (Individual o Empresa), Tipo de identificación (DNI, RTN, Pasaporte, Empresa), Número de identificación, Nombre de empresa, Teléfono, Correo electrónico, Dirección.

Toca Crear cliente. Litis revisa conflictos de intereses al guardar: si encuentra uno, te muestra Posible conflicto de intereses y puedes revisar o Crear de todas formas. Ver Conflictos de intereses.

Desde la ficha del cliente

Abre el cliente y usa Acciones:

• Nuevo caso: abre el formulario de caso con el cliente ya puesto.
• Nueva factura.
• Compartir portal: un enlace para que tu cliente vea sus casos. Ver Portal del cliente.

¿Tienes tus clientes en Excel? Ver Importar desde Excel (CSV).